三星支出资本赢者通吃!三星意图将DRAM市占率整碗捧去

赢者通吃!三星意图将DRAM市占率整碗捧去

时间:2011年11月21日
韩国半导体大厂三星电子(SamsungElectronics)第2季度财报热腾腾端上桌,受到DRAM和N型闪存(Flash)价格不振的冲击,半导体部门的毛利率只剩下4%,同时也对下半年释出悲观的看法,然面对如此 XP142 供料平台上的那个感应器(飞达盖上方)报警.急急英特尔嵌入式处理器英特尔凌动嵌入式:小芯片撬动大市场组件电池企业太阳能电池产业:产能攀高 整合加速太阳能陕西产业链陕西太阳能光伏产业链进海外市场数字电视芯片终端芯片厂商试水便携高清数字电视市场华为摩托罗拉诺基亚华为起诉摩托罗拉和诺西核电摘要太阳能电子下午茶:2010世界光伏系统集成商市场排名柴达木盆地乌兰电站青海乌兰50兆瓦并网光伏电站加紧施工软件版本环境Ansoft的PExprt软件工具可加速变压器等产品设计
韩国半导体大厂三星电子(SamsungElectronics)第2季度财报热腾腾端上桌,受到DRAM和N型闪存(Flash)价格不振的冲击,半导体部门的毛利率只剩下4%,同时也对下半年释出悲观的看法,然面对如此险峻的内存环境,台系业者南亚科、华亚科、茂德纷纷对资本支出踩煞车,然三星却持续踩油门,强调2008年DRAM位增长率维持100%,让台系业者冷汗直流,认为三星此举无疑是加速产业淘汰赛,将市场整碗捧去。

台厂大彻大悟缩衣节食度过景气寒冬

这波DRAM产业低潮期和整理期,比大家预期的时间都来的久,即使面对每1季度大亏新台币60亿~70亿元(约合人民币15~17.5亿元)的场景,全球没有一家DRAM厂愿意退出,再怎么辛苦、再怎么烧钱、再怎么借钱被拒,也要持续撑下去,在此非常时期,能做的也只有缩减成本,再者是调降资本支出,钱省着点用,让身边留点银子,只求能平安地度过寒冬。

台系DRAM厂年初时,还雄心万丈订出高标的资本支出计划,但不敌产业环境的现实面,近期南亚科、华亚科、茂德等,已陆续宣布调降资本支出,面对下半年DRAM景气没有好转的讯号,只能持续缩衣节食。

南亚科2008年初从奇梦达(Qimonda)的阵营,成功跳槽到美光(Micron)阵营,12英寸晶圆厂的3万片新产能,改投堆栈式工艺的产品,因此顺势将新产能量产的计划,延后到年底,而2008年的资本支出也从原本的300亿元,调降至200亿元。

华亚科也因为产业前景未明,加上工艺和设备效率优于预期,2008年以来也连续2次调降资本支出,第1次由年初规划的450亿元,调降至300亿元,目前2次调降至230亿元,现在的资本支出数字,只有年初规划的一半而已。

茂德的资本资出更是大幅缩水,这也与2008年的策略联盟计划有关,原本茂德年初规划的资本支出为8亿美元(约新台币250亿元),后来调降至6亿美元(新台币200亿元),包含技转海力士66纳米工艺和扩产所需。

然之后在尔必达和海力士之间周旋多时后,仍是决定与海力士共续前缘,但要跳过66纳米的过渡工艺,直接签下54纳米工艺,因此现在眼前的当务之急,就是赶在年底前把54纳米工艺导入量产,其它的花费一律省下来,因此最后真正的资本开销,可能只剩下2亿~3亿美元,约当新台币不到100亿元。

三星猛踩油门维持高资本支出计划

或许是台系DRAM厂卡在成本竞争力,烧钱的速度过大,加上资金需求孔急,因此都陆续大彻大悟,不再坚持年初的高资本支出水平,然真正可怕的是,龙头厂三星可一点都没有大彻大悟的体会,也没打算要踩煞车。

三星第2季度财报的获利虽然小幅增长,但仍是低于市场分析师的预期,让大家相当失望,同时三星也对下半年的DRAM和NFlash市场景气释出相当不乐观的讯息,认为大环境经济景气不明朗,终端需求持续走弱,认为内存下半年仍是不好。

三星认为,在DRAM产业方面,期望第3季度的个人计算机(PC)增长率可达10%,如此才能带动DRAM的需求量,同时也将加速56纳米工艺的导入速度,以期能进一步地降低成本。

同时在NFlash产业上,三星对于下半年看法更是悲观,认为NFlash价格将持续下跌,主要是大家对于消费性产品的购买意愿都降低所致,唯一的驱动是容量高达16GB的智能型手机和低价计算机的普及,而低价计算机内建的NFlash容量从8GB~32GB不等。

虽然三星对于DRAM和NFlash市场前景看法偏淡,但并没有改变持续扩产的雄心。三星重申2008年整体的资本支出金额将达12.5兆韩元(约124亿美元),其中内存的资本支出则占7兆韩元(约69亿美元),并非如外界揣测的调降。

其中,三星也维持DRAM的位增长率将达100%的目标,而NFlash的位增长率维持140%的目标,这样的扩产手笔,以及追求高市占率的雄心,可谓是一览无遗,丝毫不受眼前市场的价格滑落所影响。

台厂求生存空间三星要全球市占率

半导体产业最大的秘诀,就在于即使在景气不好,产品价格大跌时,也要持续投资在扩产和建厂上,这样等到价格上扬、景气回升之时,才可以用产能来换取市占率,才有充足子弹可以打仗,然这样的完美计划和定律,却不是每一家业者,都能够顺利执行。

原因在于,DRAM产业景气谷底时,每1家DRAM厂的烧钱速度都相当惊人,每1季度平均亏损新台币50亿~70亿元,若是DRAM价格持续破底,那每家的亏损金额都是100亿元起跳,当然是要缩衣节食来减少资本支出,能活下来就不错了。

尤其台厂工艺技术都依赖国际大厂,因此成本竞争力不如人,当三星、海力士在做50纳米工艺的产品时,台厂还停留在70纳米工艺,因此相当辛苦。

而三星目前在业界,也是唯一一家DRAM和NFlash都单打独斗,没有找寻策略联盟的国际大厂,目前海力士与茂德、意法合作,尔必达与力晶、奇梦达,美光与南亚科结盟,大家都利用技术外移的方式,通过技术合作伙伴的帮助,来增加自己的市占率,只有三星是凭一己之力。

三星再次重申2008的资本支出目标不变,就是在玩赢家通吃的游戏,等到景气好时,大家当初都减少扩产,只有三星不断增产,因此市占率将会越来越大,三星也指出,目前全球DRAM领域的市占率约30%,未来将每年以1~2个百分点的速度增长。

整体而言,这波景气淘汰赛比预期的时间久,没有1家愿意服输被淘汰,大家都苦撑,高喊我要活下去,面对众厂都缩衣节食,珍惜资本支出,只有三星不断大肆加码扩产,台厂虽然感叹,口袋深度绝对是未来营运的关键,但也只能尽量努力不在这一波洪流中被淘汰。

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